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1: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:54:40.66 ID:R7JKXS659
楽天G、約2650億円のドル債発行へ-利回り12%超は日本企業最高
2024年1月30日 22:31 JST 更新日時 2024年1月31日 16:05 JST  Bloomberg
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2024-01-30/S81Z03T0G1KW00

上場する国内事業会社のドル債で最高利回り-ブルームバーグデータ
発行額は当初想定の10億ドルから増額、ジャンク債への需要強く

楽天グループは31日、ドル建て社債の発行額が18億ドル(約2650億円)に決まったと発表した。日本企業のドル建て債として過去最高の利回りで投資家の需要を集め、資金繰りに対する過度な懸念はいったん落ち着くとの見方が出ている。

償還期間3年のドル建て債を発行する。発行利率は11.25%。ブルームバーグのデータによると、発行価格と額面価格との差を踏まえた利回りは12.125%と、日本で上場する事業会社が発行したドル債として過去最高を更新した。

S&Pグローバル・レーティングによる格付けが「BB」と投資適格に満たない楽天Gの社債は「ジャンク債」と位置付けられる。ハイリスク・ハイリターンを選好する海外投資家の間では人気が集まりやすく、発行額は当初想定した10億ドルから増額した。利回りも当初提示していた12.5%程度を下回った。

SBI証券の森行眞司シニアアナリストは、起債によって最大の懸念だった資金繰りができることが分かり、「フェーズが変わった」とみる。「12%の利回りは高い」とした上で、「現在赤字が縮小しており、業績がさらに回復すれば繰り上げ償還や借り換えができ、利払い余力も出てくる」と続けた。

楽天Gの広報担当者はブルームバーグの取材に対し、投資家の需要が旺盛だったため発行額を増やしたと説明した。発行条件はマーケットが決めるものだとし、詳細のコメントは差し控えるとした。

流通市場でも今回債への需要の強さがうかがえる。ブルームバーグのデータによると、発行時を下回る利回り10.75%程度で取引されている。SBI証の森行氏は「海外ではリスクよりリターンあれば投資できる」と指摘。社債投資家は「株主よりも現実的」だとし、楽天Gの先行きを占う上で今回の発行額の増額には「意味がある」との見方を示した。

※全文はリンク先で

※関連スレ
【楽天G】社債借り換え1500億円 償還計画を実質先送り [ぐれ ★]
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1706311519/

3: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:55:16.07 ID:2vpxV4Yt0
すげー買いたくは無い

5: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:55:22.27 ID:DkScU9aB0
終わりの始まり

7: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:55:24.99 ID:+PEPq1KV0
ジャンク債やん

10: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:56:15.35 ID:eRnbPOMU0
ジャンク債みたいな利回りやな
仮想通貨のステーキングより高いやん

11: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:56:49.66 ID:sRryiv650
あーあ

12: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:56:52.01 ID:F0YNhNTM0
ミキティー!!

13: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:57:13.32 ID:O1ZOQ55s0
さすがにどこか助ける?だろうし、
ローリスクなんじゃないの?

16: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:58:27.07 ID:d+bqVY2A0
完全な延命じゃん
死亡確定の未来がないとこの利回りは無謀

17: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:58:34.32 ID:DkScU9aB0
楽天「黒字化まであとほんの200万回線です!」

ARPU1850円×200万回線=450億円
楽天の昨年の赤字3700億円

おや?

18: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:58:35.49 ID:Ty0dXWTQ0
楽天カードは解約した方がいいかな

19: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:58:44.19 ID:fzBnMFeN0
このハイリスクハイリターンの大博打
やらない奴は本当の博打打ちじゃないと!

20: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:59:08.14 ID:j/R5Xa2L0
1500億の負債を先送りにして、おかわりもするのか…バラバラに解体されて
何にも残らなくなりそうだな。返すあてがない状態でよくやるよ

21: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:59:08.21 ID:4hcrl1420
う~ん、どう取るよ?(笑)

22: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:59:22.45 ID:m8C3akBM0
デフォルだろw

23: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:59:34.65 ID:i+Cc1K0v0
12%とはたまげたなぁ

24: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:59:51.73 ID:bQZt/Fm+0
プラチナバンドでそんなに変わるかな

25: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 20:59:55.09 ID:eOLSX/310
これだけ景気のいいこと言うなら
まじで崖に手がかかってるんだろうな

26: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:00:01.65 ID:VkhHHpIZ0
おまいら全力で買うか?
なんだっけ
アーリーリタイア
今ではFIREとか言っているヤツ

27: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:00:08.39 ID:+xctrq/A0
競争のための4社目になってくれたのは評価するけど
相変わらず苦しいことになってるな

28: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:00:14.98 ID:DkScU9aB0
昨年の赤字を埋めるには今のARPUであと1600万回線必要なんですが?

29: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:00:22.70 ID:KRVibrOW0
これどこで買えんの?

>>29
そもそもそのへんの個人が買える単位じゃないし「どこで買えるの?」と聞いてる時点でやめたほうがええで

30: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:00:35.89 ID:ng3YGd510
集めた金でロト7買うんかな

31: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:00:44.16 ID:j7DZ5+lw0
携帯事業さっさと損切りしないとジリ貧よな

32: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:00:51.29 ID:aLA8gDdt0
つまりどういう事なんだよ

33: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:01:03.58 ID:ZGVrOSxM0
ハイリターン

こええw

35: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:01:33.58 ID:4hcrl1420
まあ楽天に興味皆無な外資では在るまい?(笑)

36: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:01:38.60 ID:fzBnMFeN0
しかし、これは自転車からそろそろ1輪車操業になるのか?w

37: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:01:54.11 ID:07BtwkH40
これは買いやな

38: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:02:11.81 ID:XWPSVUF30
資金調達に無理がきてるな

39: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:02:15.51 ID:OQ+sglRB0
株価は5年間で半額以下
そういう事や

40: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:02:19.24 ID:uHxP83Uw0
怖いわ

41: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:02:58.85 ID:B2bbeL4w0
楽天がつぶれることはありえないから買わなきゃハドソン
つぶれる前にソフトバンクが買うから。

42: あやかのニュース速報! 2024/01/31(水) 21:03:03.01 ID:KT5LISpm0
ほんと昨年に楽天経済圏から足抜けして、大正解だったわw

引用元: 楽天G、約2650億円のドル債発行へ-利回り12%超は日本企業最高 [はな★]

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